Zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych polega na lokowaniu powierzonych przez Klienta aktywów w dostępne na rynku kapitałowo-pieniężnym instrumenty finansowe. Powierzone aktywa mogą mieć formę gotówki lub papierów wartościowych (akcje, obligacje, bony skarbowe, itp.).
Podstawowym celem zarządzania portfelem jest osiągnięcie stopy zwrotu przekraczającej ustalony dla każdej ze strategii poziom odniesienia określony przez odpowiedni wskaźnik (benchmark). Poziom odniesienia określany jest odpowiednio do typu strategii inwestycyjnej w oparciu o rodzaj papierów wartościowych wchodzących w skład portfela. Usługa przeznaczona jest dla Klientów Korporacyjnych posiadających nadwyżki finansowe i poszukujących atrakcyjnych form inwestowania na rynku kapitałowo-pieniężnym.
Usługa Pioneer Pekao Investment Management charakteryzuje się tym, że:
- zarządzanie odbywa się na rachunku Klienta, na podstawie pełnomocnictwa dla PPIM,
- aktywa zgromadzone w portfelu są własnością Klienta,
- wszystkie prawa i obowiązki wynikające z posiadanych papierów wartościowych należą do Klienta,
- zarządzającym jest Licencjonowany Doradca Inwestycyjny,
- wybrana strategia inwestycyjna jest pochodną czasu i ryzyka inwestycyjnego,
- klient ma możliwość inwestycji według strategii standardowych (portfel papierów dłużnych, portfel zrównoważony, portfel agresywny, portfele funduszy inwestycyjnych) oraz według indywidualnie ustalanej strategii inwestycyjnej uwzględniającej ograniczenia oraz wymagania Klienta co do rodzaju przeprowadzonych inwestycji oraz wielkości zaangażowania w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych.
Główne korzyści dla Klienta Korporacyjnego:
- odpowiednia, indywidualnie dopasowana strategia inwestycyjna – dobrana zgodnie z oczekiwaniami co do poziomu zysku i ryzyka inwestycyjnego Klienta. Przy dobieraniu strategii brane są pod uwagę: poziom ryzyka, płynność środków finansowych, status podatkowy oraz horyzont czasowy inwestycji. Skład portfela jest precyzyjnie dobierany przez zarządzającego i aktywnie lokowany w ramach wybranej przez Klienta strategii,
- redukcja ryzyka inwestycyjnego – możliwa jest poprzez odpowiedni dobór strategii inwestycyjnej do potrzeb i oczekiwań Klienta,
- aktywne zarządzanie składem portfela – ma na celu osiągniecie lepszego wyniku finansowego niż w przypadku samodzielnego inwestowania instrumenty finansowe,
- kontrola wyników inwestycyjnych – możliwa jest dzięki informacjom zawartym w wysyłanych do Klientów raportach. Zasadą jest pełna informacja podawana w kwartalnym wyciągu,
- wysoka płynność – umowa zarządzania nie wymaga od Klienta deklaracji czasu trwania inwestycji, Klient samodzielnie decyduje, kiedy wpłacić i wypłacić aktywa,
- oszczędność czasu – decyzje inwestycyjne podejmowane są na bieżąco przez profesjonalistów z uwzględnieniem wszelkich zmian na rynkach finansowych bez konieczności angażowania Klienta w proces decyzyjny.
Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z naszymi doradcami.
Regulamin zarządzania maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. – zawiera szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w portfele inwestycyjne, dostępny jest u prowadzących dystrybucję oraz na stronie www.pioneer.com.pl. Wyniki historyczne i prognozowane nie są gwarancją uzyskania podobnych w przyszłości.
Inwestowanie w za pośrednictwem Usługi zarządzania maklerskimi instrumentami finansowymi przez Pioneer Pekao Investmement Management SA, w której aktywa lokowane są w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Inwestycji w za pośrednictwem portfela maklerskich instrumentów finansowych nie należy taktować jak oszczędzania na lokatach bankowych ani indywidualnego zakupu papierów wartościowych.